Julius Bär Ein neues Tool für bessere Kundenübersicht im Private Banking
2015
Jahr
UX & UI Designerin
Rolle
UX Analyse, UI Redesign, Designsystem, Prototyping
Mein Beitrag
Projektziel
Das Ziel war ein modernes Interface, das Relationship Managern eine intuitive, schnelle und sichere Arbeit mit komplexen Kundendaten ermöglicht. Es sollte visuell reduziert, logisch aufgebaut und technisch leicht skalierbar sein. Gleichzeitig war wichtig, ein modulares Design zu schaffen, das zukunftssicher ausbaufähig ist und den Ansprüchen des internationalen Private Bankings gerecht wird.
Problem
Relationship Manager bei Julius Bär arbeiteten mit einem internen Tool, das Kundeninformationen, Portfolios, Marktanalysen und Aktionen kombinierte. Die bestehende Lösung war funktional, aber komplex, visuell überladen und nicht für effizientes Arbeiten ausgelegt. Viele Informationen wurden unstrukturiert dargestellt, die Bedienung war schwerfällig und die visuelle Hierarchie kaum vorhanden.
DISCOVER & DEFINE
In einem ersten Schritt analysierte ich gemeinsam mit dem Team das bestehende Tool. Wie wird es genutzt? Wo entstehen Medienbrüche. Aus Shadowing, Feedback-Runden und internen Stakeholder Interviews ergaben sich klare Problemzonen. Zu viel Information auf zu engem Raum, keine Priorisierung, fehlende Konsistenz. Parallel entwickelten wir Wireframes und interaktive Lo-Fi-Prototypen, die unterschiedliche Navigationslogiken, Datenvisualisierungen und Interaktionsmuster testeten.
IDEATE & EXECUTE
Auf Basis der Erkenntnisse gestaltete ich ein visuell reduziertes, modulares UI-System, das aus skalierbaren Komponenten bestand. Die Cards wurden neu gedacht: Klare Struktur, relevante KPIs im Fokus, logische Gruppierung der Informationen. Die Hauptnavigation wurde verschlankt, Farbcodes und typografische Mittel sorgten für Orientierung. Durch ein überarbeitetes Such- und Filterkonzept konnten Relationship Manager Kunden schneller finden und ihre Portfolios gezielter analysieren.
Wirkung & Learnings
Höhere Effizienz im Alltag: Relationship Manager konnten schneller agieren, Kundeninformationen filtern und Entscheidungen treffen.
Modulares System mit Stil: Mein UI-Design legte den Grundstein für ein konsistentes, skalierbares System – das noch Jahre später im Einsatz war.